故事围绕归国航程与一桩陈年旧事展开：在驶入濑户内海的旧客船“乌强号”上，研究佛教的中垣照道结识了原日本人蓝珀尔夫人与英日混血儿罗丝·吉尔莫亚。

《第三人》讲述战后维也纳的旧友重逢因一场离奇死亡变成追查谜团，而真相藏在所有人都以为不存在的第三人身上。